Il était une fois un prince fort beau mais pourvue d’un caractère de « cochon ». C’était pour lui la seule façon d’exister et surtout de ne pas s’ennuyer. La vie décide de lui faire payer sa mauvaise humeur en mettant sur sa route un drôle de personnage qui va lui jeter un terrible sort : plus il sera méchant avec autrui et plus il deviendra laid. Ce spectacle n’est pas seulement un conte à rêver mais c’est aussi un conte à réfléchir : « Il n’y a que l’âme dont on puisse vraiment dire qu’elle est belle.»